研究表明华为P40再次带动本土半导体产业链集体飞跃

3月26日，华为年度P系列旗舰手机正式发布，本次主要有P40、P40 Pro以及P40 Pro+三款手机新品，除了常规升级版P40、P40 Pro，华为这次还带来了更顶级的P40 Pro+，它们在外观设计、影像方面都有惊喜，尤其影像方面绝对是新高度，堪称是机皇中的机皇，华为P40发布，对本土产业链有什么推动作用呢？这里整理了几家分析机构的研究成果。

国盛电子的研究

国盛电子认为华为最新推出的P40、P40 pro、Mate Xs手机均搭载了BOE（京东方）柔性显示屏。华为P40采用BOE（京东方）6.1英寸柔性屏，通过双打孔和透明孔的创新解决方案，极大程度满足了全面屏手机对屏占比的需求。同时，华为P40 pro搭载了BOE（京东方）全球领先的四边曲面柔性屏，极大提升了全面屏的震撼体验，其采用的创新打孔设计，更好地集成了屏下ToF传感器、摄像头等功能，为手机提供了高度集成的一体化解决方案。

另外，欧菲光、水晶光电、长盈精密等是华为P系列摄像头、摄像头模组支架供应商。

华为P40系列全系标配汇顶科技超薄屏下光学指纹方案，超薄的模组厚度为5G终端性能提升创造充足的手机内部空间；同时，汇顶AMOLED触控方案为P40带来了顺畅精准的触控体验。此外，P40系列全系还搭载汇顶VAS业务（语音及音频业务）为华为定制的高能效、低底噪智能音频放大器，即便是超薄机身同样能释放出澎湃音浪，配合5G超高速率传输的高品质音频，营造出绝佳的清晰聆听氛围。

这是华为P40涉及的本土供应商。

来源国盛电子团队

这是同花顺研究的华为全产业链地图

信达电子研究成果

【信达电子分析师方竞】对华为P40手机产业验证信息及点评如下：

华为于推出P40手机，我们第一时间整理了其创新点及产业链信息供各位参考：

1、屏幕：

华为P系列全面采用BOE柔性OLED屏，其中普通版为BOE独供，Pro及Pro+系列BOE一供。值得注意的是P40 Pro系列采用的为90Hz高刷新率屏幕，这也意味着BOE的产品性能已经达到国际一流水平。

2、玻璃：

P40 Pro采用四曲满溢方案，屏幕拐角处会有一个水滴状的微型凸起，使其更加圆润。该方案对玻璃的要求较高，目前蓝思科技为绝对一供，占比超过80%。价值量相比传统3D玻璃亦会贵上30-50%。

3、后盖：

Pro+的陶瓷后盖采用了三环集团+蓝思科技前后道的方案，生命周期在200万台。

4、光学：

三款机型参数分别为：

P40是50Mp RYYB+16Mp超广角+8Mp长焦（3X，OIS）；

P40 Pro是50Mp（RYYB，OIS）+40Mp超广角/电影头+12Mp RYYB（5X，OIS）潜望式长焦+ToF；

P40 Pro+是50Mp（RYYB，OIS）+40Mp超广角/电影头+8Mp长焦（3X，OIS）+8Mp超长焦（10X，OIS）+ToF。

具体到供应链：长焦CIS为豪威科技独供，其他CIS采用索尼方案。模组方面：普通版：欧菲 光宝；Pro/Pro+：舜宇 光宝；潜望镜棱镜方面：舜宇 利达光电

其中Pro+采用的10倍潜望模组价格 70美金，价值量提升非常明显！！

新时代证券的研究

新时代证券研究如下：3月26日晚，华为发布了2020上半年新旗舰手机P40系列，包括P40、P40Pro和P40Pro+。参数方面，P40系列全线搭载了麒麟990 5G处理器，为了支持WiFi6，外挂了一枚麒麟W650基带芯片，内存芯片为LPDDR4X，达到UFS3.0的传输速度，其中最大的亮点在于P40系列在影像系统上的再一次大升级，以顶级的P40Pro+为例，后置摄像头达到了史无前例的五枚，包括一枚5000万像素的主摄，一枚4000万像素的超广角电影镜头，两枚分别支持3倍和10倍光学变焦的摄像头，以及一枚ToF潜望式景深摄像头，其中主摄、3倍、10倍镜头均支持OIS光学防抖。我们认为手机光学系统在近几年迅速迭代升级，部分关键参数已接近消费级单反相机，逐渐具备了对传统相机的替代能力，光学仍将是未来智能手机创新的前沿阵地。

华为P40系列国产化程度再次提升，国产替代趋势将持续

自2019年美国将华为列入实体清单事件以来，华为发布的旗舰手机Mate20X 5G、Mate305G系列以及P40系列，关键元器件国产替代全面提速。当前，华为为了保障供应链安全，正在切实推进核心零部件国产化，这一点可以通过2019年部分供应商业绩环比加速成长得以印证。此外，本次华为P40正式搭载HMS（HuaweiMobile Services）来替代GMS，HMS生态在加速构建中，目前HMS已经在170多个国家中拥有6亿用户及4亿活跃用户，全球注册开发者超过130万。我们认为新冠疫情在海外扩散加剧，短期将会影响终端销量，中长期而言并不会改变产业发展趋势，2020年仍将是5G换机大年，核心供应链国产替代是大势所趋。我们判断在新冠疫情过去后， 5G和半导体仍将是科技投资主线。

华为核心供应商面板巨头：京东方A；精密制造龙头：立讯精密；PCB供应商：鹏鼎控股；光学、声学：歌尔股份、舜宇光学、水晶光电等；盖板玻璃：蓝思科技；半导体供应商：汇顶科技、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、兆易创新、闻泰科技等有望充分受益（后附华为P40手机核心供应商明细）。

从以上分析可以看出，华为P40已经几乎全国产化，这是华为继Mate30旗舰机之后再一次携手本土产业链，而P40领先的影像、续航、无线充电等功能也再次说明本土产业链可担大任，按照这个趋势，本土产业链可在不久的将来可在机身材料、显示、射频、阻容器件等领域全面取代国外元器件。

华为P40 Pro+采用了纳米微晶陶瓷工艺，手感出色，号称温润如玉、日久弥新、经久耐用。

P40 Pro采用了AG哑光工艺，有着更为细腻的触感，而且防指纹，这是笔者真机体验，非常棒！

（根据网络信息综合整理）

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